“特斯拉要求核心供应商在未来1-2年内完全排除中国制造的零部件。”一则来自《华尔街日报》的报道在电池行业掀起波澜。

　　作为电动车行业的领头羊，特斯拉这一决定意味着供应链格局的重塑正式拉开序幕。

　　人造石墨负极材料，这个中国占据全球95%市场占有率的领域，正成为特斯拉“去中国化”战略中最难啃的骨头。而硅基负极，凭借其高能量密度和尚未固化的技术路线，成为韩国材料企业绝佳的突破口。

　　特斯拉长期以来都依赖中国制造的零部件，但这一情况正在迅速改变。据《华尔街日报》11月15日报道，特斯拉已要求其主要供应商停止向该公司美国电动车工厂提供中国制造的零部件。

　　这一战略转变并非突如其来。报道指出，特斯拉自COVID-19疫情期间经历供应链中断后，就开始致力于减少对中国的依赖。

　　电池成为特斯拉“去中国化”战略中最为关键的一环。在此之前，特斯拉大量使用的锂铁磷酸电池极度依赖中国巨头宁德时代。

　　若将宁德时代排除在美国生产车辆之外，业内一致认为LG能源解决方案和松下等现有合作伙伴将受益。

　　供应链分析师指出，特斯拉此举不仅是应对政治压力的表现，更是对未来全球供应链格局的重新规划。在贸易壁垒逐步的提升的背景下，区域化供应链正成为跨国企业的优先选择。

　　在动力电池的创新道路上，硅基负极材料正成为非常关注的下一代技术。与传统石墨负极相比，硅基负极具有压倒性的单位体积内的包含的能量优势。

　　石墨的理论比容量仅为372mAh/g，而硅材料的理论比容量高达4200mAh/g，是石墨的10倍以上。

　　这种材料优势直接转化为电池性能的提升。硅基负极可使电池的单位体积内的包含的能量提高，进而提升电动车的续航能力并加快充电速度。

　　硅基负极也面临挑战。最主要的问题是硅材料在充放电过程中会发生体积膨胀，膨胀率高达300%以上，极度影响电池的循环寿命。

　　目前，硅基负极因成本比较高和膨胀问题，主要使用在于高性能电动汽车。但随技术的进步和产能的扩大，这一局面正在改变。

　　大洲电子材料公司作为韩国最大的硅基负极生产商，已与特斯拉展开合作。据F&Guide数据，该公司预计明年营收和盈利将分别达到3140亿韩元和402亿韩元，同比增长24%和74%。

　　更值得关注的是，大洲电子材料公司正积极扩大产能，计划从当前的1万吨增至明年的2万吨，产能将翻一番。

　　另一家韩国化工企业韩松化学也不甘示弱。该公司位于全罗北道益山的硅基负极工厂已经竣工，预计明年将开始全面大规模生产。

　　EcoPro公司则将硅基负极选为继高镍正极之后的四大新材料的重中之重。这表明韩国电池材料企业正在全方位布局下一代电池技术，力争在激烈的市场之间的竞争中占据先机。

　　长期以来，硅基负极的最大挑战是硅材料在充放电过程中体积膨胀高达300%以上，严重损害电池的循环寿命。

　　CVD法通过多孔碳骨架储硅，利用内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，从而明显降低膨胀率，改善循环性能。

　　市场对硅基负极的需求正在迅速增长。据SNE Research预测，全球硅基负极市场将从2025年的21亿美元增长至2035年的70亿美元。

　　在整个二次电池负极市场中的占比，预计将从2030年的4%上升至2035年的6%。

　　除了电动汽车市场，硅基负极在航空和特殊用途等新兴领域的需求也有望扩大。这些应用对电池单位体积内的包含的能量要求更高，对成本的敏感度相比来说较低，为硅基负极提供了更好的商业化前景。

　　中国作为全球负极材料生产的领导者，自然不会缺席这一领域。全球电池材料领军企业贝特瑞在第三届中国国际供应链促进博览会上发布了行业首创的BTR S+i石墨长续航负极材料解决方案。

　　这一方案专为硅基负极设计，与硅基负极形成协同，解决了锂串扰效应、材料分散不均和耐热性等行业痛点。

　　实测多个方面数据显示，该方案可使电池常规使用的寿命提升20%，存储性能提升可超25%。

　　美国硅负极材料商Group14也是这一领域的重要玩家。该公司在韩国的BAM-3工厂拥有2000吨SCC55®的年产能，相当于10千兆瓦时，能为数百万种产品从AI设备到电动汽车提供动力。

　　Group14的工厂位于韩国，毗邻全球一些最大的电池制造商，使其能够向韩国、日本和中国的合作伙伴和客户无缝供应SCC55®，推动全球向硅电池的转变。

　　韩国晓星HS集团则通过收购方式快速进入市场。近日，该集团斥资2000亿韩元收购了比利时优美科的硅基负极材料子公司EMM，并计划投资1.5万亿韩元布局蔚山工厂。

　　这表明韩国企业正积极通过外部并购和内部投资双管齐下的策略，强化在硅基负极领域的地位。

　　全球硅基负极市场预计将从2025年的21亿美元增长至2035年的70亿美元，其在锂电负极材料中的占比也将逐步提升。

　　韩国大洲电子、韩松化学等企业正在迅速扩张产能。而中国的贝特瑞、美国的Group14等全球玩家也在积极布局。

　　技术瓶颈的突破与成本的持续下降，将一同推动硅基负极从高端应用走向大众市场。

　　无论特斯拉的“去中国化”战略结果如何，全球电池供应链的多元化趋势已经不可逆转。在这场变革中，硅基负极作为下一代电池技术的核心材料，正成为各方争夺的战略高地。